车险2月蛙跳：从负增长到强劲复苏，吹响反攻号角？
文|三藏 编|灰灰 二月春风起，万物复苏生。在经历了2023年首月的保费负增长后，车险行业于2月以6.35%的增速，显示出强劲的复苏迹象。一切，似乎都在向好的方向发展。从理论上讲，假定行业车险既定的75%赔付率和25%费用率的比例不发生改变，在车险保费正增长的情况下，保险公司可用的固定费用额度将提高。如若这样，财险公司的日子会好过一些。理论上如上所述，实际情况又如何？实际上，车险市场的费用投放博弈却在加大，保险公司本可留存的固定费用空间，也在费用投放竞争中逐步被消耗掉。而车险综改的 “深水区”已近在眼前。那么，留给2023年车险市场的，究竟会是一场怎样的经营选择？车险从业者的压力，相比车险综改初次推行时，会有什么变化？让我们从2月份相关数据展开分析——1-Insurance Today-新车市场销量环比强劲整体仍显疲软伴随国家稳经济政策效应的逐步显现，叠加疫情影响消退等有利因素，车市在经历了2023年1月春节长假的休整后，表现出强劲的恢复势头。根据中国汽车工业协会发布数据显示，2月单月，我国汽车销量达197.6万辆，环比增长19.8%，同比增长13.5%。不过，2月新车产销量增幅虽然明显，但是如果考虑到去年同期及今年1月均为春节月、基数相对较低的缘故，实际上2月汽车产销量绝对增长值并不高。故而整体来看，1-2月，汽车产销分别完成362.6万辆和362.5万辆，同比分别下降14.5%和15.2%。若以此幅度推算，即仅靠国家经济周期的自然恢复，那么留给车险行业新车销量的增长期许，其实并不乐观。 车险承保数据，也走出了一模一样的走势。即新车的保费增速，与新车产销量的增速一致，均为-15.2%。 2-Insurance Today-新能源汽车发展持续稳定中小险企不敢涉猎相对整体车市销量的低迷，新能源汽车则保持相对稳定的发展态势。2023年1-2月，新能源汽车产销分别完成97.7万辆和93.3万辆，同比分别增长18.1%和20.8%，市场渗透率达到25.7%。其中2月单月，新能源汽车产销分别达到55.2万辆和52.5万辆，同比分别增长48.8%和55.9%，市场渗透率达到26.6%。 新能源汽车的发展，为车险产业带来了新的增长动力。但从新能源车保险的市场集中度来看，中小险企对于新能源车的承保，态度十分谨慎。老三家在新能源车险的市场份额为72.6%，相较整体车险68.4%的占比，高出4.2个百分点。3-Insurance Today-车险市场整体保费增速强劲头部公司开门红效应初显尽管新车市场产销量低迷，从整体保费增速来看，行业车险保费却在迅速攀升。特别是在去年同期两位数增长的基数下，依然在2月实现了6.35%的正增长，表现极为强势。 从排名前十的公司可以看到，老三家在1月增速相对疲软的情况下，2月增速全部拉回到6%的水平线，保持了稳定增长态势。而排名4-9的公司，也较1月增速明显提升，且1月份呈现的鱼骨状排列趋势也更加明显，即保费规模在肩部区域公司，保费规模愈是相对靠后，增速反而愈快。 4-Insurance Today-腰部公司车险增速走势分化众安挤入车险规模前20车险保费规模排名在10名以外的公司，以排名11-20的腰部区域公司为例，则出现明显分化。大家、国任、紫金、亚太、众安5家公司车险保费增速超过行业平均水平，其中国任、亚太、众安更是出现了巨额增幅。以互联网生态为代表的众安，则首次挤入了车险保费排名前20。另外5家公司——永安、安盛、英大、华泰、长安责任的车险保费增速则落后于行业平均水平，其中永安、英大目前仍在负增长区域徘徊。市场格局的演变，呈现出如下走势图形—— 5-Insurance Today-商用车市场回暖是保费增长核心因素新车市场“降价潮”或将带来格局反转从承保的车辆使用性质细分来看，2023年1-2月的车险保费增长，并非由私家车的保费增长带动所致。而是与国家交通运输大动脉生态恢复，从而商用车市场回暖息息相关。 所以，行业格局鱼骨状的增速图形，以及一些 “现象级”增速公司的出现，很大程度上与这类公司的承保结构中商用车业务增加有关。那么，下一步，车险市场鱼骨状的增速图形大概率将不能持续。因为东风雪铁龙C6所开启的乘用车新车“降价潮”，或将决定拥有新车渠道优势的大公司，不会一直按兵不动。6-Insurance Today-车险经营难度加大市场还能做什么？在上述市场态势下，中小公司的车险经营下一步该怎么走？从市场反馈情况来看，“感叹”声音已经出现——一些公司车险管理者表示：抢商用车市场？错，这种趋势不会一直持续。毕竟商用车市场的费用竞争已经进入红海，并且，商用车出行恢复后，大案出险率也会升高，在现有商用车风控技术条件下，赔付仍属不可控的因素。抢新车市场？更不可能，因为地方市场始终存在渠道壁垒，不是投入高费用就能抢到的。抢新能源车市场？听起来很美好，但中小公司的销售拓展能力不足，在新能源车结构中缺少大货车的当下，保险的市场集中度反而更向头部公司集中。抢单交强和商三业务？虽然中小公司此前一直是这么做的，但只要大公司有所行动，中小公司便优势尽失。这也间接地反映出市场费用的真实状况。不仅如此，或许还没有等到综改深化，按照以往的一贯逻辑，市场费用也将会出现改革前夕的短暂疯狂。果真如此，那保费增长所带来的可用固定费用的提高，也只能是美好的想象了。那么，市场到底还能抢什么？后记真的要重视风险减量管理了！如上所述，市场到底还能抢什么？如果固守旧的车险经营思路，难免会陷入“抢什么”的经营死局。扩大就业、改善从业者待遇更无从谈起，甚至不精简编制、绩效砍半，就已经是很好的结果。不过，相信2023年将会是车险产业发生最大变局一年。因为，新能源汽车产业的崛起，叠加车险综改深化的实施，都会促使整个车险市场向“深水区”迈进。所以，车险经营是时候跳出低水平竞技，实现高纬度精准打击了。这也是车险风险减量管理概念提出之后，保险公司必须要正视的管理动作之一。果能如此，车险行业或许会因此迎来真正的复苏。【今日保】已进驻以下媒体平台今日头条 | 百度百家 | 腾讯企鹅号 | 新浪微博和讯名家 | 金融界 | 东方财富 | 雪球 | 搜狐号大鱼号 | 野马财经 | 号 | 知乎 | 一点资讯抖音 | 微信视频 | 爱奇艺 | B站 | 快手 | 西瓜
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