古驰母公司开云集团二季度财报“熄火”，收购华伦天奴三成股份|财报见闻
7月27日周四，古驰（Gucci）和圣罗兰（Yves Saint Laurent）的母公司开云集团发布了今年二季度和截至6月30日的上半年财报。财报公布后，开云集团的欧股维持收盘近3%的涨幅，美股ADR一度由涨近3%迅速收窄至平盘位。上半年，该集团整体营收101.4亿欧元，基本符合分析师预期的101.9亿欧元。同期的同店销售收入同比增长2%，市场预期增长2.86%。上半年的经常性营业利润为27.4亿欧元，较去年同期的28.2亿欧元小幅下滑，市场预期27.6亿欧元。营业利润率从28.4%降至27%，净利润为17.9亿欧元，也不如去年同期的19.9亿欧元。在第二季度，该集团的营收同比增长2%至50.6亿欧元，较一季度的49.7亿欧元有所增长，但逊于分析师预期的51.5亿欧元；当季同店销售收入增长3%，也低于预期的增长4.46%。当季包括电商网站在内的集团直营零售网络收入同比增长4%，其中亚太地区和日本表现良好，西欧增长稳健，但“在北美市场销量下滑”，这与竞争对手、奢侈品巨头LVMH趋势类似。作为贡献集团收入的主力军和占整体利润三分之二的主要品牌，古驰（Gucci）二季度收入同比25.1亿欧元，同样低于预期的26亿欧元，同比增长1%，显著弱于预期的增长4.23%。这令古驰上半年收入达51亿欧元，可比销售收入增长1%，直营零售网络销售额也增长1%。但与去年上半年相比，批发收入同比下降了3%。经常性营业利润18亿欧元，营业利润率35.3%。此外，由于集团加大投资力度以支持实力较弱的品牌，古驰上半年的经营性营业利润下滑4%，包含去年引发广告争议的巴黎世家（Balenciaga）在内，其他品牌营业利润则骤降了34%。有分析指出，开云集团二季度销售额未达市场预期，并在寻求扭转明星品牌古驰的业务之际，继续落后于竞争对手。相比之下，其他奢侈品巨头在二季度实现了主营业务的两位数增长，例如规模更大的欧洲市值最高公司LVMH的时装和皮革制品部门（迪奥和路易威登的总部）销售额增长了21%。值得注意的是，开云集团周四还称，将以17亿欧元现金，从卡塔尔投资基金Mayhoola手中收购意大利时尚品牌华伦天奴 （Valentino）30%的股份，成为后者重要股东并获得董事会席位。公告显示，开云集团和Mayhoola基金将建立更广泛的战略合作伙伴关系，且开云集团有权在2028年之前收购华伦天奴100%的股本，也可能导致Mayhoola成为开云集团的股东。华伦天奴在全球超过25个国家拥有211家直营店，2022年收入达14亿欧元，经常性EBITDA盈利为3.5亿欧元。预计交易于2023年底完成，但须获得相关竞争主管机构的批准。上周二（7月18日），开云集团宣布古驰品牌领导层大换血，以期重振吸引力，曾令其欧股股价跳涨近7%创八个月来最大涨幅。其中，自2015年以来执掌古驰的现任首席执行官将于9月23日离职，并由开云集团CEO的得力副手帕卢斯接棒。古驰的前任创意总监亚历山德罗·米歇尔（Alessandro Michele）已于去年11月离职，新任总监Sabato de Sarno计划今年9月在米兰推出他的首个系列。花旗集团等分析师普遍看好开云集团对古驰管理层的变动，认为将改善决策过程并表明古驰转型的决心。今年开云集团股价累涨约11%，落后于竞争对手LVMH和爱马仕逾25%的涨幅，同期标普500全球奢侈品指数（S&P 500 Global Luxury Index）涨约22%。
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